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港股，开门红！
2026年的第一个交易日，港股市场走势强劲。盘中，恒生科技指数涨幅一度超过3.5%，恒生指数涨幅超过2%，半导体、互联网巨头、家电、汽车等板块纷纷走强。
分析人士指出，从消息面来看，家电、汽车等板块均受到政策利好提振。互联网巨头拟分拆昆仑芯于港交所独立上市的举动，也大幅刺激了百度的股价。而半导体板块，则受益于产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化。
港股大涨，半导体板块走强
1月2日，港股市场高开高走。截至11:15，恒生科技指数大涨3.56%，恒生指数涨2.15%。
半导体板块集体走强，华虹半导体大涨超10%，涨超5%，上海复旦涨超4%。2025年12月31日晚间，华虹半导体有限公司发布公告称，公司拟通过发行股份方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微97.4988%股权，交易对价为82.68亿元。此外，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过75.56亿元，将主要用于华力微技术升级改造项目及华力微特色工艺研发及产业化项目等。
据悉，华力微主要为客户提供12英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。华力微与上市公司华虹半导体均拥有65/55nm、40nm制程代工工艺。通过此次交易，上市公司将进一步提升12英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补。
从整个半导体产业动向来看，银河证券表示，去年12月份，半导体板块在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑最硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。
中信证券表示，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市申请已获受理，招股书披露公司2025年第四季度利润超预期，同时长鑫技术加速迭代追赶全球先进水平。未来，长鑫上市有望持续拉动扩产，设备国产化率有望逐步提升，建议重点关注长鑫关联芯片公司，配套设备、逻辑代工、封测等产业链受益标的。
互联网、家电、汽车股活跃
今日，在港股市场上，互联网巨头、家电、汽车等板块也纷纷走强。
截至11:15，百度集团大涨超8%，网易涨超6%，腾讯控股、阿里巴巴涨超3%。最新消息显示，百度集团拟分拆昆仑芯于港交所主板独立上市。1月2日早间，百度集团在港交所公告，子公司昆仑芯已通过其联席保荐人以保密形式向香港联交所提交上市申请表格（A1表格），以申请批准昆仑芯股份于香港联交所主板上市及买卖。
其他个股方面，创维集团涨超10%，理想汽车涨超5%，比亚迪股份、小米集团、海尔智家涨超2%。此前，2025年12月30日，国家发改委、财政部印发《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，其中提到，2026年，将继续实施汽车报废更新和汽车置换更新补贴；继续实施家电以旧换新补贴，支持范围聚焦冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器等6类产品；同时，将数码产品购新补贴拓展为数码和智能产品购新补贴，支持范围包括手机、平板、智能手表（手环）、智能眼镜和智能家居产品。
国投证券表示，展望2026年，内销方面，家电以旧换新政策如期延续，新政策优化了支持范围、补贴标准和实施机制，预计国内家电消费将保持稳健表现，具有研发、渠道和品牌优势的白电、黑电企业将更受益于新政策；外销方面，中美贸易冲突趋于缓和，关税压力有望降低，且家电企业全球产能逐步释放，新兴市场持续贡献增量。
华金证券指出，此次国补政策的延续，有助于稳定整体车市，缓解此前消费者的观望情绪，汽车与零部件板块有望充分受益，建议关注处在新车周期并且中高端及出海有所突破的车企、在汽车智能化和机器人有所布局的优质零部件厂商。开源证券认为，汽车以旧换新政策落地，板块有望迎底部复苏。在政策支撑背景下，2026年看好高端化、智能化、出海方向。
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